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Global Pallets & Packaging Service (GPS) renouvelle son pool d’actionnaires

Published on : 26/09/2022 26 September Sep 09 2022

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Altaïr Avocats (Pierre Gramage) a accompagné l’actionnaire majoritaire et l’équipe de management de GPS, spécialiste de la location de caisses métalliques, dans son deuxième LBO. Le pool de financiers (Cerea Capital, Bpifrance, Arkéa, BNP Paribas Développement et Etoile ID) a cédé sa participation à MML Capital associé à Metric Capital Partners pour une valorisation supérieure à 250 M€.

En 2017, le groupe GPS avait structuré un OBO avec un pool minoritaire de financiers comprenant les historiques Arkéa Capital Investissement, BNP Paribas Développement et Etoile ID et deux nouveaux Cerea Capital et Bpifrance. Cette année, il a renouvelé son pool d'actionnaires financiers en vue d'accélérer sa croissance organique.

C’est le fonds MML Capital qui a remporté les enchères avec une valorisation supérieure à 250 M€. Il détient environ 45 % du capital, le reste étant réparti entre le fonds anglais Metric Capital Partners et l'équipe de management conduite par le Président Benoit Arnaud et le Directeur général Jean-François Baus.

Créé en 1950 par la famille Arnaud, le girondin GPS propose à ses clients industriels une prestation de location de caisses métalliques repliables pour le transport de matières pâteuses comme le caoutchouc, avec un parc d’environ 1,5 millions de caisses. Par son investissement, MML Capital souhaite contribuer à un gain de parts de marché par l’augmentation de ce parc qui devrait atteindre 2 millions à court terme.

Conseils de l'opération

L'équipe d'Altaïr Avocats était composée de Pierre Gramage, Jeanne Mucchielli et Christine Léger, avec la collaboration de Céline Leparmentier-Delcourt (conseil et audit corporate).

Autres intervenants

Banquier d'Affaires / Conseil Société : M&AEDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE - Arnaud Petit, Paul Badaro, Etienne Ceccaldi, INGEFIN, Patrice Roche
Banquier d'Affaires / Conseil Acquéreur : M&ADC ADVISORY - Grégory Roquier, Raphaël Calcagno, Mahé Adouard
Avocat Corporate Acquéreur : SHEARMAN & STERLING - Jérémy Scemama, Aymeric Robine, Benjamin Benzakine, Julien Burger, Fadoua Nounnouhi, WHITE & CASE, Saam Golshani, Alicia Bali, Antoine Rueda
Avocat d'Affaires Acquéreur : Fiscal DLA PIPER - Fanny Combourieu, Gwenaël Kropfinger, WHITE & CASE, Estelle Philippi
Avocats d'Affaires Financement Acquéreur : SHEARMAN & STERLING - Maud Manon, Pierre Tardivo, Charlie Gelbon
DD Financière Acquéreur : PWC DEALS - Julien Honorat, Sophie Brunot, Cléa Didolla
DD Stratégique Acquéreur : PWC STRATEGY& - Anne-Lise Glauser, Xavier Monin, Arnaud de Larturière, Huanan Tao
Avocat corporate Cédant : GOODWIN - Thomas Maitrejean, Félicien Bardsley
DD Financière Société : MAZARS FINANCIAL ADVISORY SERVICES - David Couturier, Baptiste Faye, Laura Noël
DD Stratégique Société : ADVENTION BUSINESS PARTNERS - Alban Neveux, Eric Lesavre, Iska Pivois
Avocat d'Affaires Managers : ALTAÏR AVOCATS - Pierre Gramage, ULYSSE AVOCATS
Dette : CREDIT AGRICOLE CIB, ARKÉA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, CIC SUD OUEST, LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ET INVESTISSEMENT, BNP PARIBAS (FINANCEMENT), CREDIT AGRICOLE AQUITAINE, LCL, CAISSE D'EPARGNE (GROUPE), BANQUE COURTOIS
Avocat Dette : HOGAN LOVELLS
Conseil Financement : EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE - Paul Assaël, Laurent Neubauer

A propos d'Altaïr Avocats

Altaïr Avocats est un cabinet d’affaires implanté à Paris et à Bordeaux spécialisé en corporate, capital-investissement, fusions-acquisitions, fiscalité d’entreprise et patrimoniale ainsi qu’en contrats – concurrence – distribution et en contentieux commercial.
L’équipe d’une quinzaine de professionnels, dont 6 associés, place la confiance, l’écoute et la proximité avec ses clients au centre de son projet. Le cabinet propose des solutions pragmatiques et personnalisées pour défendre les intérêts spécifiques de chaque client.